根据前瞻产业研究院的调研,坚果(树生)行业市场竞争格局整体较为分散,2022年,三只松鼠排名第一,市占率为4.68%,百草味排名第二,市占率为2.97%,沃隆食品排名第三,市占率为2.34%。
混合坚果市场规模增速远高于坚果消费,市场格局三足鼎立
2016年混合坚果问世,沃隆团队自主创新研发“沃隆每日坚果”,率先在国内市场倡导“沃隆每日坚果,引领健康生活”的消费理念。随后,三只松鼠、百草味、洽洽食品、良品铺子等零食品牌纷纷跟进,使得“每日坚果”成了近年休闲零食里增长幅度最快的品类。
根据前瞻产业研究院的调研,2022年受疫情反复封控、经济增长放缓等多方面因素的影响,全国消费萎靡、社会消费品零售总额同比增速下滑,对业内公司产品发货及线下经销渠道和线上渠道销售造成一定的影响,混合坚果整体市场规模下滑。从线上消费来看,凯度联合天猫新品创新中心发布的《2022坚果行业趋势洞察》显示2022年天猫淘宝混合坚果销售额下降,鲸参谋也显示2022年京东混合坚果销售额下降。2022年,我国混合坚果行业市场规模约为98亿元,同比下降15%。
从近三年我国混合坚果行业市场份额来看,TOP5企业包括洽洽食品、三只松鼠、沃隆食品、良品铺子和百草味。2021年,排名第一的是洽洽食品,市占率达到9.7%,其次是三只松鼠,市占率均达到9.1%,沃隆食品位列第三;2022年,排名第一的是洽洽食品,市占率达到9.9%,其次是三只松鼠,市占率为8.7%,沃隆食品位列第三。值得注意的是,2022年,混合坚果市场份额前五名加总止跌回升。
综合来看,坚果行业的线下市场规模增速下滑,市场竞争格局整体较为分散。随着混合坚果的出现,该市场规模增速较快,市场格局呈现三足鼎立的态势,市场竞争集中,头部企业占据主导地位。
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